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玉米收割机市场将往何处去?

发布时间:2017/04/14 点击量:

在小麦、水稻、玉米三大粮食作物中,玉米机收率最低,也是最常用的农业机械,最常见的都是较为小型的收割机,粉碎机,秸秆打捆机。是三大粮食作物收获机市场最具发展潜力和成长空间的市场,但2015年的市场表现出人意料,延续了2014年下滑的走势,增长的脚步明显放缓。回顾近年我国玉米收割机市场的运行轨迹,不难发现,2014年成为我国玉米收割机市场的拐点,市场需求进入平台期,一方面,市场终结了持续多年来的高位运行,刚性需求明显下降;另一方面,市场需求进入结构调整的新阶段,2015年的市场从不同层面反映了这一阶段的发展特点。2016年市场面临着更为复杂多样的市场形势,市场将往何处去?

 

需求:小幅下降,结构微调

 

2015年,在多重因素交互作用下,玉米收割机市场高歌猛进势头戛然而止。市场出现小幅下滑、结构性调整加速的新特点。总量小幅下滑。市场调查显示,全年累计销售各种型号的玉米收割机7.69万台,同比下降2.57%。其中自走式玉米机销售7.56万台,同比下降2%,背负式销售1314台,同比下降28.3%。

 

从月度走势分析,月度同比上半年跌宕起伏,下半年陷入低位徘徊的怪圈。月度环比先扬后抑,在经历了2月、3月、4月大起大落后,一路下行冲到终点。出货高峰集中在7、8、9三个月,但较之2014年,同比与环比均有所下降。

 

需求结构加速调整,2行、3行大幅度下滑。市场调查显示,2行及以下机型、3行累计销售1.4万台、2.66万台,同比分别增长13.2%和16.7%;占比18.2%和34.6%,较之去年同期下挫2.2%和5.8%。4行、5行机型发力,同比出现大幅度攀升。全年累计销售3万余台和4124台,同比分别增长18.2%和39.6%。从技术路线看,辊式摘穗集中在中原区域,受该区域近几年市场销量增长迅猛的影响,市场份额近六成;板式摘穗集中在东北和西北区域,受小4行需求逐渐增多影响,所占市场份额呈增长趋势

 

2015年玉米收割机市场小幅下滑的主要原因可以概括为以下几点:

 

第一,刚性需求减弱。玉米收割机市场经过自2012年以来连续3年的高位运行,市场保有量激增,部分区域市场,如山东、黑龙江等趋于饱和;

 

第二,产品创新力度小,市场新驱动力未形成。从全国看,目前的玉米收割机市场驱动力主要来自区域市场发展不平衡形成的刚性需求;从保有量较大市场基本饱和的市场看,市场由摘穗式的联合收割机向籽粒收割机市场转型条件尚未成熟,籽粒收割机因缺乏较为成熟的机型而无法在市场上展开,形成市场暂时的“空窗期”;

 

第三,补贴政策转移,导致驱动力削弱。玉米主流区域,山东、河北、河南、黑龙江等市场,将补贴重点由玉米收割机向深松机、大型复苏作业机具转移,导致玉米收割机补贴资金不足,进而形成2015年玉米收割机市场驱动力削弱,对玉米收割机市场的增长产生较大影响。以山东市场为例,一位农机局管理人员告诉我们,2015年山东的补贴资金缺口高达8亿元;

 

第四,新的热点市场尚处于导入期。近年,我国玉米收割机市场主流市场主要集中于黄淮海和东北区域,而作为种植面积较大的西南等其它区域市场并没有形成主流需求。形成这种状况的主要原因依然在产品上,许多企业生产的玉米联合收割机主要适应于黄淮海和东北区域,而缺乏适应丘陵、山区区域小型玉米收割机产品的研发与生产;

 

第五,国二、国三切换对市场产生较大影响。由于此等切换打破了原来农机补贴的传统操作模式,许多生产企业与经销商基于能否拿到补贴的顾虑而采取缩减生产规模、降价促销等手段,而这些措施对消费者持币待购现象产生了较大影响,对市场产生较大影响;

 

第六,去年市场的影响。去年,因为3行机出现批量故障,在市场上产生较大影响。发生故障的“重灾区”出现谈3行色变的现象,2015年许多用户转而购买4行,这是3行与4行需求切换的一个十分重要的原因。

 

由此看出,我国玉米收割机市场正处于急剧转型期,而此次转型将突出表现为以下特点:

 

其一,从需求看,要解决玉米联合收割机市场区域覆盖问题就要解决产品的大小问题,产品既要适应于黄淮海、东北区域,同时要适应于山区丘陵地区,就要推动产品向两端转移,一是大型化,二是小型化。

 

其二,解决籽粒收获问题,一是着重解决籽粒收割机产品创新和推动产品的成熟,收割机产品问题;二是解决收获后的烘干问题。

 

竞争:集中度提高,竞争剑指品牌

 

从市场竞争分析,以下特点十分突出。

 

集中度提高。优胜劣汰成为2015年玉米收割机市场较为突出的特点。市场调查显示,前9位的主流品牌累计销售各种型号的玉米收割机5.58万台,同比增长2.62%;占比72.64%,较之2014年同期增长3.68%。我国玉米收割机市场经过多年的激烈竞争,市场进入残酷的淘汰整合阶段,由开始的数百家企业到2015年不足160家,可以看出淘汰的脚步在加速。预计未来3-5年,随着市场下行压力的不断增大以及产品需求的结构性升级,将会有更多的企业被淘汰出局,这是市场升级过程中不可逾越的门槛。

 

品牌张力凸显。9大主流品牌市场同比表现迥异。呈现“6升3降”。其中福田雷沃销售1.15万台,同比增长12.24%,依然领跑;天津勇猛不仅创下了5000余台的销量,同比也大幅攀升至48.22%高位;博远、中联重机、常林、山东国丰也有不俗表现,呈现出不同程度的增长,其中中联重机同比增幅高达127.66%。从占比看,福田雷沃、山东金亿、山东宁联、山东巨明、山东常林占据前五名,

 

2015年玉米收割机市场竞争焦点集中于产品上,宣布了产品为王时代的到来,优质产品成为领跑企业竞争之利器,“挟产品以令市场”成为企业扩张的法宝。 

区域:集中度下降,主流区域此消彼长 

 

从区域市场分析,2015年玉米收割机市场呈现以下突出特征:

 

第一,区域市场集中度下降。市场调查显示,前10大市场,累计销售各种型号的玉米收割机6.3万余台,同比下降9.3%;占比82%,较之去年同期下挫6.1%。

 

第二,主流区域呈现此消彼长的特点。从主流区域市场表现分析,吉林、辽宁大幅度攀升,市场调查显示,去年这两个市场同比分别增长40.6%、33.9%。与之相反,山东多年来一直是玉米收割机市场的最大需求区域,但2015年同比增幅下滑42.2%,占比较之2014年同期下降8.82%,退居第四位。其它主流市场也出现不同程度的下滑。 

 


第三,我国玉米收割机区域市场正悄然生变,未来市场或将由传统的黄淮海热点区域市场向南方丘陵区域空白市场转移,但这种转移需要一个较长的时间才能完成。近年很难有所作为,更不可能近年内成为主力市场。这是因为:

 

一是企业缺乏必要的动力,在目前主力市场高烧不退的情况下,企业不可能将主要力量放到一个未知市场上;

 

二是多数企业没有准备好开发新的区域市场,尤其是产品准备;

 

三是籽粒收割机或将为市场带来第二春,催生主流区域第二轮市场热潮,客观上也会为阻滞新兴市场的启动;

 

四是新兴市场多为非政府推动市场,政策支持力度小,譬如广西;

 

五是玉米收割机消费多为投资性需求,在非主流区域市场,因产品的跨区作业难以实现,经营性购买动力小,对新兴市场也会产生负面的作用。

 

市场高台跳水,2016年开局下行

 

进入2016年以来,我国玉米收割机市场出现了多年未遇的寒冷开局。市场调查显示,前4个月,我国累计销售各种型号的玉米联合收割机4423台,同比下降34.29%。

 

月度同比持续下跌,在1月份出现41.73%的大幅度攀升后,后3个月,市场需求急转直下,出现较大幅度滑坡。从月度环比分析,在经历了1月、2月连续两个月的大幅度下滑后,3月份触底反弹,环比增长230.3%。但4月份再度回到负增长通道。

玉米收割机市场下滑形成原因是多方面的,其中以下几点值得关注。

 

一是农机补贴因素。主要表现在以下几个方面:第一,农机补贴尚未全面铺开,许多区域随着补贴监管力度的加强,往年寅吃卯粮的现象不再重演;第二,单台补贴额度下调10%,对市场产生较大影响;第三,一季度补贴重点集中于小麦收割机、深松机、拖拉机市场,削弱了玉米收割机市场补贴动力;第四,部分区域因常年寅吃卯粮,2016年的补贴资金减少;第五,一些区域将2016年的补贴资金用于补去年卖出但未补的农机上面,致使2016年一季度补贴资金缺口加大。

 

二是国二国三切换因素的影响。第一,自去年开始的国二国三切换,虽然延长至2016年的12月1日实施,但消化2万余台的国二库存机成为多数企业一季度的重中之重,这与许多用户和经销商担心国二机型拿不到补贴,而不敢卖、不敢买形成不可调和的矛盾,此因素对市场产生较大影响;第二,一些企业虽然推出国三机型,但用户担心其性能的稳定性,而不敢贸然出手购机;第三,一些没有库存的企业推出国三机型后,因价格提高,消费者心里认知度低,完全打消其顾虑尚需时间,这也要求企业加大国三机型的推广力度,通过不断提升用户认知度来推动市场销售。

 

三是季节因素。回顾近年我国玉米收割机市场月度走势,不难看出,玉米收割机市场出货高峰期主要集中于7月、8月、9月三个月份,2016年,这三个月出货量占全年的60%以上,由此看出,我国玉米收割机市场销售旺季还没有真正到来。

 

四是消费者收益率下降,打击了潜在消费者投资信心。近年,随着我国玉米收割机市场的高位运行,社会保有量激增,玉米跨区作业收益率降低,导致消费者投资信心不足。

 

五是市场转型期造成的影响。我国玉米收割机市场正处于由摘穗到籽粒收割机转型前夜,许多生产企业看到这种转型,虽然研发并推出了籽粒收割机,但因其性能稳定性差、价格高、推广力度小、收获后的烘干跟不上等多重因素影响,尚未完成转型,形成玉米收割机市场的空窗期,这种现象在东北和黄淮海玉米主要种植区域较为普遍。

 

六是2016年我国玉米价格大幅度缩水,许多玉米种植区域的玉米种植面积缩小,影响了2016年玉米市场的需求量。另一方面,去年玉米价格下跌,农民收入减少,直接导致购买力下降。这些因素从不同层面影响了2016年一季度的玉米收割机市场。

 

七是丘陵山区的玉米收割机市场尚未启动。因近年玉米收割机主流市场较为火爆,大多数企业将目光投到东北、黄淮海区域的市场,其推出的机型也主要适应这些区域,而忽视了丘陵山区机型的开发。虽然一些小企业研制并推出了小型履带式玉米收割机,但因产品性能、推广、营销等因素的制约,难以填补市场空白,形成玉米收割机市场发展历程中的一个空窗期。

 

八是企业库存压力巨大,急于出手,直接导致激烈的市场竞争,突出表现在2016年价格战方面。消费者选择空间越来越大,他们等待一个合适的价格出手,整个市场持币观望气氛浓厚,形成一季度玉米收割机市场温水煮青蛙似的奇怪现象。

 

调整:需求结构调整,大型化趋势渐强

 

2016年前4个月,玉米收割机市场需求结构加速调整,从一季度玉米收割机市场需求结构分析,自走式玉米收割机市场同比出现较大幅度下滑,市场调查显示,前4个月累计销售4223台,同比下降34.74%;占比95.48%,较之去年同期下挫0.66个百分点。背负式玉米收割机市场销售200台,同比下降23.08%;占比4.52%,较之去年同期增长0.66%。

 

从自走式玉米收割机需求机型分析,2行、3行机型均出现较大幅度滑坡,市场快步向4行机推进。3行机同比下滑70.17%,占比下挫19.67个百分点。在市场普遍大幅度滑坡的大环境下,4行以上机型降幅最小,仅仅1.08%;占比高达43.3%,较之去年同期猛增15.83个百分点,大型化趋势日渐增强。

 


竞争:大品牌未动,中小品牌杨威

 

2016年前4个月,玉米收割机市场正处于销售淡季,市场产生销量较小。加之区域因素影响,东北、内蒙、河南等主流市场未启动,即使黄淮海区域部分市场启动,但销量较小,市场竞争并不充分。在销量前7大品牌中,一些大品牌并未在列。从销量前7的玉米收割机品牌分析,累计销售3573台,同比下降37.98%;占比80.78%,较之去年同期下挫4.81个百分点。从品牌个案分析,山东巨明、国丰和玉丰位居前三位,分别销售974台、780台和664台,同比分别增长-53.37%、-6.02%和0.54%。占比分别为22.02%、17.64%和15.01%,较之去年同期增长-9.01%、5.3%和8.59%。


区域:集中度下降,主流区域未动

 

从玉米收割机区域市场前4个月的表现分析,呈现出两个突出特点:第一,同比出现较大幅度下滑。区域销量前五的市场累计销售2722台,同比下滑38.8%;占比61.5%,较之去年同期下挫4.6个百分点。第二,启动晚。东北区域市场基本未启动,黄淮海区域市场虽有所启动,但同比出现较大幅度下滑。市场调查显示,山东作为最大需求区域,累计销售1300余台,同比下滑43.4%,占比29.9%,下挫4.8个百分点。河北销售650余台,同比下滑49.2%;占比14.7%,下挫4.3个百分点。 安徽、山西也出现不同程度的滑坡。湖北市场虽然同比出现较大幅度上升,但因销售体量小,占比小,对市场影响甚小。

 

今年的玉米收割机市场受多重利空因素的影响,尤其是国二国三切换的影响,加之农机补贴在许多区域市场没有铺开,区域市场下行趋势凸显。

 


2016年玉米收割机市场将往何处去?

 

我国玉米收割机市场正处于急剧的转型升级阶段,机遇与挑战并存,扩张与收缩同在。从其所面临较环境分析,既有利好环境,也有利空因素。

 

环境:利好与利空

 

利好环境主要体现在以下几个方面。

 

⒈  刚性需求依然存在。玉米收割机市场与小麦、水稻收割机市场最大的不同就是刚性需求空间依然较大。2015年我国玉米机收水平不足60%,保有量只有36.4万台,仅为谷物联合收割机的30%,由此决定了玉米收割机市场刚性需求依然较大,其产业正处于成长期。

 

⒉  政策红利将继续推动市场发展。玉米作为四大粮食作物之一,其机收依然是薄弱环节,由此决定了农机补贴继续惠及市场。2015年农业部发布的推进全程机械化文件中,玉米收割环节依然是政策扶持的重点。预计明年的农机补贴额度较之今年会小幅提高,达到380亿元左右。

 

⒊  从消费者分析。随着土地流转的加速推进,农机合作社、农机大户、家庭农场等群体组织正逐渐成为终端市场的主力消费群体,未来将成为推动市场的主要动力。

 

⒋ 未来的市场将诞生新动力。2016年玉米收割机市场的新动力主要来自于以下三个方面:一是新区域拉动,丘陵山区市场开始启动,明年或将发力;二是新机型的拉动,需求转型升级或将成为玉米收割机市场的主要驱动力,即由摘穗到籽粒收获;三是降价促销拉动;

 

⒌ 更新需求将成为稳定市场的重要力量。玉米收割机市场经过多年的高速增长,市场保有量已今非昔比,更新需求将成为拉动市场的重要力量。

 

同时,我们应该看到,2016年我国玉米收割机市场也面临着诸多不利因素:

 

第一,玉米价格下跌,玉米播种面积缩减。2015年11月份,农业部下发了《“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》,提出到2020年,“镰刀弯”地区玉米面积调减5000万亩以上,计划2016年调减1000万亩以上。这是2013年以来首次下滑,因为国内玉米库存庞大,中国政府鼓励农户种植替代性农作物。

 

第二,国家政策扶持向其它环节倾斜。“缩范围、降定额、促敞开”九字补贴方针决定了我国农机补贴政策正在调整,一是将进一步向农机化薄弱环节倾斜,譬如油、糖料作物;二是将向大型农机具倾斜,譬如深松机具、大型秸秆还田机具、复式作业机具等;三是随着全程机械化的推进,烘干、植保等环节将成为补贴重点关注环节。凡此种种,都将降低玉米收割机的补贴额度。

 

第三,转型期带来的需求“空窗期”。从我国玉米收割机行业的产品现状看,我国自走式玉米收割机依然面临升级转型的重大课题。突出表现为产品的品质依然不高,产品升级尚有较大空间,此其一;其二,一些较为成熟的传统热点市场需求正由摘穗到籽粒的转型,但籽粒收割机依然停留在市场导入期;其三,传动市场需求降温,新兴市场尚待培育。尤其是适应丘陵山区市场,从需求到产品均为成熟,特别是产品,成为制约市场发展的短板。这些因素交互作用,形成了玉米收割机市场需求转型升级与产品准备不足的“空窗期”。

 

第四,内生性需求有所降低。我国玉米机市场的黄金期已经结束,黄淮海、黑龙江、内蒙古等过去拉动市场的关键区域,玉米机收水平均已达到较高水平,内生性需求下降。

 

第五,政策因素的影响。一是国Ⅱ国Ⅲ切换将对市场产生较大影响。切换时间延长并不能完全解决企业的库存压力,消费者一则担心购买配置国二发动机的库存机型拿不到补贴,二则担心国三发动与整机匹配性与适应性,这些都将制约市场的销售。二是单台补贴额度下降,对消费者购买形成较大冲击。三是许多市场的补贴资金不足,对市场也会产生不利影响。

 

总之,2016年,玉米收割机市场面临着更为复杂不利的发展环境。

 

需求:下滑与结构调整

 

基于以上分析,我们预计2016年玉米收割机市场不容乐观,或将呈现小幅下滑。市场需求量或将在8万台左右徘徊,市场或将出现10%以上的滑坡。

 

市场需求结构或将呈现以下特征:

 

第一,自走式收割机市场依然占据主流,背负式收割机市场继续下跌;

 

第二,籽粒收割机市场或将在部分区域发力,尤其是黑龙江市场,或

将迎来转机;

 

第三,摘穗自走式收割机依然占据主流。

     

——2行自走或将出现小幅滑坡;

    

 ——3行机增势不再,或将出现大幅度下滑,但其占比依然较大;

     

——4行机将继续增长,或将成为市场主流;

    

 ——5行或将出现大幅度增长,但会成为市场主流机型。


区域:集中度下降与冷热不均

 

2016年,我国玉米收割机市场依然会集中在东北、内蒙、黄淮海区域,但随着需求的多样化以及新市场的逐渐崛起,主流区域集中度会进一步下降。基于各个区域的发展特点,山东、河北、山西、辽宁等市场或将出现不同程度的反弹,同比或将小幅增长;吉林、河南等市场或将出现下滑。

 

竞争:竞争加剧与焦点突出

 

2016年的玉米收割机市场的竞争将进入白热化状态,或将呈现以下特点。

 

第一,市场竞争加剧。一方面,大品牌的迫于库存压力,或将降价促销,价格战将贯穿市场始终,使竞争变得更为激烈;另一方面,竞争将聚焦于产品,产品性能可靠性、舒适性、外观、服务等各种元素决定了品牌在市场竞争中的位置;

 

第二,主流品牌优势将得到淋漓尽致的发挥,僵尸企业将被清除;

 

第三,渠道直插终端。围绕合作社、家庭农场、农机大户展开的竞争将更加激烈。

 

价格:下行与利润缩水

 

产能过剩,库存居高不下,竞争异常激烈,决定了2016年玉米收割机市场的价格将下行。一方面受上游原材料降价影响;另一方面,生产商与经销商受国二国三切换影响,基于去库存需要,市场或将出现抛售行情,此其一。其二,从近4年收割机市场的价格走势分析,市场进入2013年,价格保持高位运行,之后的14年、15年基本沿下行通道逐年走低。

 

基于此, 2016年的玉米收割机的价格或将继续下行,进一步压缩企业利润空间。

 

趋势:洗牌与大型化

 

2016年乃至今后一个时期,我国玉米收割机市场或将呈现五大趋势:第一,大型化趋势日渐显现。第二,籽粒收割机呼之欲出。第三,消费构成变化。消费群体进一步向合作社、农机大户和家庭农场转移。第四,市场洗牌。竞争加剧,市场进入整合期,大量小品牌将出局。第五,区域将逐渐转移。西南等丘陵区域市场逐渐启动,小型机型近年快速发展,正是这一现象的反应。

 

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